（事例.10）対策なしでは税金になっていた資金で退職金を支給 依頼前の状況 3年後に社長の退職を予定していた。節税対策等は講じていなかった。顧問税理士は、この予定を把握していたが、特にアドバイスはなかった。 依頼までの経 …

（事例.9）議決権を完全掌握 依頼前の状況 株式はオーナー一族に分散。後継者は筆頭株主ではあるが、圧倒的な議決権を有しているわけではなかった。後継者の希望は安定的な議決権確保。株価評価額が非常に高く、株式移動だけでは早期 …

（事例.8）自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避 依頼前の状況 株主が分散しており、自社株式を自社で買い取ることを検討していた。この方法が良いかどうかが分からない。顧問税理士には相談してみたが、アドバイスが返 …

（事例.7）いま実行中の対策を止めて別の対策を実行する 依頼前の状況 法人Ａの2代目Ｂ（現経営者）は3代目Ｃへ株式を譲りたいと思っていた。そこで贈与を検討したが、年間110万円の控除枠は既に使っていた。数年前に保険会社か …

（事例.6）自社株価が高くても贈与 依頼前の状況 法人Ａはの株主は分散しているが単なる名義借りであり、実質は創業者Ｂが株式を保有していた。自社株式の評価はしたことがなかった。 依頼までの経緯 創業者Ｂは後継者Ｃに株式を譲 …

（事例.5）自社株式はタダ 依頼前の状況 業績好調の法人Ａは、事業承継を進めたいが、何から始めれば良いかがわからなかった。社長の希望は、社長と奥様が持つ自社株式を長男へ全株式移動すること。 依頼までの経緯 顧問税理士から …

（事例.4）自社株式評価を強制引き下げして自社株式分散を回避 依頼前の状況 法人Ａの自社株式は、オーナー親族内に分散していた。株式を保有する親族の中には、既に会社の経営に関与しない株主も存在していた。株価は、ここ数年の好 …

（事例.3）未成年の相続人がいる場合の相続手続 依頼前の状況 （被相続人）母（相続人）依頼人、弟（未成年）50代前半の母子家庭の母が突然死亡。残された遺族は20代前半の依頼人と、未成年の弟の二人。 何から手をつけていいの …

（事例.2）申告期限後の相続税申告を含む相続手続 依頼前の状況 （被相続人）父（相続人）母、依頼人、依頼人の甥姪（依頼人の兄が死亡のため代襲相続） 依頼時点ですでに被相続人死亡から1年以上経ち、相続税申告の期限を大幅に過 …

（事例.17）リスクを取らない運用☆ 依頼前の状況 法人Ａはミドルリスク・ミドルリターンの投資を検討していた。 依頼までの経緯 お客様の紹介により、弊社へコンサルティング依頼いただいた。 対策の概要 国債を購入。 コンサ …

（事例.1）見直さなければ保険料が3倍に？！ 依頼前の状況 Aさんは51歳。30歳で加入した死亡時5,000万円の保険を40歳と昨年50歳の時と2回更新した。当初保険料は15,000円だったが、40歳更新時は23,000 …

（事例.16）条件付株券貸借取引 依頼前の状況 法人Aは保有株式がBに偏りすぎていることにリスクを感じ、少しずつ売却したいという希望を持っていた。社長は株価が○○円になれば売っても良いという考えを持っていた。 依頼までの …