11月20日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
11月13日 匿名組合投資事業投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 航空機リースを行う匿名組合への投資をご提案し、採用頂きました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 第2種金融商品取引業者が担当しました。)
11月7日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
10月25日 太陽光発電設備の投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 太陽光発電設備(低圧連係)の活用をご提案し、採用いただきました。
10月19日 中小企業経営強化税制の活用をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 コインランドリー事業への投資に対して、中小企業経営強化税制の活用をご提案し、採用頂きました。
10月19日 太陽光発電設備の投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 太陽光発電設備(低圧連係)の活用をご提案し、採用いただきました。
10月18日 相続対策で顧問契約を締結しました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様から事業承継対策の相談を受け、顧問契約を締結しました。
9月13日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
9月12日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
9月4日 匿名組合投資事業投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 タンカーリースを行う匿名組合への投資をご提案し、採用頂きました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の第二種金融商品取引業者が担当しました。)
9月4日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月30日 太陽光発電所向けの損害保険をご提案しました
地 方 関東地方 内 容 法人のお客様が行う太陽光発電事業に関し、損害保険を提案し、採用頂きました。
8月29日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月29日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月29日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
8月22日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
8月22日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月19日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月18日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …
8月17日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化された中四国の賃貸マンションへのご投資をご提案し、採用いただきました。(個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定 共同事業 …