8月17日 中小企業経営強化税制の活用をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 食品製造業のお客様の工場設備投資に対して、中小企業経営強化税制の活用をご提案し、採用頂きました。
8月15日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
8月7日 経営力向上計画の作成をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営力向上計画の作成をご提案し、採用いただきました。
8月6日 匿名組合投資事業投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 オペレーティングリースを行う匿名組合への投資をご提案し、採用頂きました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 第2種金融商品取引業者が担当しました。）
7月27日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様に年金保険の活用をご提案し、採用いただきました。
7月26日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様に年金保険の活用をご提案し、採用いただきました。
7月25日 匿名組合投資事業投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 オペレーティングリースを行う匿名組合への投資をご提案し、採用頂きました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 第2種金融商品取引業者が担当しました。）
7月24日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様に年金保険の活用をご提案し、採用いただきました。
7月24日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様に年金保険の活用をご提案し、採用いただきました。
7月20日 相続税申告のサポートを行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様の相続税申告をサポートしました。相続税申告業務はみどり合同税理士法人が受託しました。
7月17日 海外不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に海外不動産へのご投資をご提案し、採用いただきました。
7月12日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
7月10日 相続税申告のサポートを行いました
地 方 中国四国地方 内 容 個人のお客様の相続税申告をサポートしました。相続税申告業務はみどり合同税理士法人が受託しました。
7月9日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
6月11日 医療保険をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に医療保険の活用をご提案し、採用いただきました。
5月31日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
5月31日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
5月28日 外国債券投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に外国債券の活用をご提案し、採用いただきました。
5月15日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。 …
5月11日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。 …