3月29日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
3月27日 相続手続きのご支援を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 相続税の申告のお手伝いをさせて頂きました。
3月27日 損害保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に損害保険の活用をご提案し、採用いただきました。
3月14日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
3月14日 匿名組合投資事業投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 航空機リースを行う匿名組合への投資をご提案し、採用頂きました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 第2種金融商品取引業者が担当しました。）
3月14日 医療法人のＭ＆Ａアドバイザリー業務を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 医療法人の出資持分の売買を仲介し、医療法人のM&Aが成立いたしました。
3月13日 不動産投資をご提案しました
地 方 関東地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に海外不動産へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。）
3月8日 不動産投資をご提案しました
地 方 九州地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に海外不動産へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。）
3月8日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。 …
3月6日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
3月1日 中小企業経営強化税制の活用をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 資材の卸売業のお客様の工場設備投資に対して、中小企業経営強化税制の活用をご提案し、採用頂きました。
2月27日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
2月23日 不動産投資をご提案しました
地 方 関東地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。）
2月22日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。 …
2月20日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の 不動産特定共同事業法事業者が担当しました。 …
2月8日 生命保険を活用したリスクマネジメントの提案を行いました
地 方 中国四国地方 内 容 法人のお客様に経営者保険の活用をご提案し、採用いただきました。
2月7日 中小企業経営強化税制の活用をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 コインランドリー事業への投資に対して、中小企業経営強化税制の活用をご提案し、採用頂きました。
2月5日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定共同事業法事業者が担当しました。）
2月5日 中小企業経営強化税制の活用をご提案しました
地 方 関東地方 内 容 小売業のお客様のソフトウェア設備投資に対して、中小企業経営強化税制の活用をご提案し、採用頂きました。
2月4日 不動産投資をご提案しました
地 方 中国四国地方 内 容 不動産投資をご検討のお客様に小口化商品へのご投資をご提案し、採用いただきました。（個別の商品のご案内、契約手続き等の契約募集行為は案件組成元の不動産特定共同事業法事業者が担当しました。）