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仕事内容

コンサルタントの
お仕事

富裕層(企業経営者)向けの
投資機会提供のNo.1プロバイダを目指す

お客さまのお悩みはさまざまです。真の課題解決をするためには、税財務の状況を踏まえつつ、ニーズに合わせたさまざまな金融商品の比較検討が欠かせません。みどり財産コンサルタンツで取り揃えている商材数は、恐らく日本一ではないかと自負しております。提供商材の幅広さに、最初は戸惑うかもしれません。

お客さまへのご提案は、一社一社完全オーダーメイド。緻密なヒアリングを経てご納得いただくまで何度もご提案を繰り返します。よってコンサルタントに必要とされる知識はもちろん、その仕事は非常に多岐に渡ります。当社に営業ノルマは無いので、本当に必要なソリューションだけをご提案することができます。お客さまに喜ばれれば喜ばれるほど、インセンティブも上がります。

みどり財産コンサルタンツは長期に亘りご支援させていただくお客さまが多いのも特徴。何代にも渡ってお付き合いさせていただく方も。一生続けられる、やりがいのある仕事です。

業務内容

  • 見込顧客訪問

  • ヒアリング/
    ニーズ発掘提案

  • 商品提案/
    クロージング

  • プロジェクト
    実行

  • 保全

現コンサルタントの主な職歴/保有資格

  • 前職:大手金融機関 金融全般法人営業
    1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士 / M&Aシニアエキスパート
  • 前職:大手監査法人 上場企業の会計監査
    公認会計士
  • 前職:大手生命保険会社、保険代理店
    AFP
  • 前職:大手地方銀行、ベンチャー企業
    税理士2科目、MBA、プライベートバンカー
  • など。

コンサルタントとしての
キャリアプロセス

自身が主体となって運用する案件規模の拡大と共に、チームを組織、指揮し、高度で複雑なプロジェクトにおいて、安定した運用実績を挙げていくことがコンサルタントとしてのキャリアの重要な目標となるでしょう。その後、コンサルタントとしてより高みを目指す。コンサルタントチームの管理者や経営層を目指すなど、人や組織を引っ張る立場への転身も、それぞれの適性や目標に応じて、道を用意します。

  • 小規模プロジェクトにおいて着実で安定した運用を行う。
  • 他のコンサルタントで協業して成果を挙げる。
  • 自分自身がプロジェクトを指揮し、規模の大きな案件で成果を挙げる。
  • 様々なプロジェクトにおいて主体者、助言者として全体にプラスの影響を与える。
  • エースとしてあるいは管理者としての様々なキャリアを検討し、新たな目標へ。

求める人物像

必須要件
  • 大卒以上
  • ファイナンシャルプランナー2級以上もしくは日商簿記2級以上
  • 普通自動車免許(AT限定可)
  • パソコンスキル(Microsoft Office Specialist / Word、Excel、PowerPoint)程度
  • お客さまの課題解決に熱意をもって取り組んで頂ける方
  • 40歳以上の方は実務経験がある方
活かせる経験
  • 法人営業実務経験
  • 会計、税務経験
  • コンサルティング、提案型営業の経験
  • 決算書や法人税の申告書を読める
  • 銀行・証券会社等、金融機関での実務経験